Gorlan’da düzenlenen turnuvanın ardından Yağmur ve Gece Dağları’na kaçan Morgarath, Araluen Krallığı’na savaş açmaya hazırlanmaktadır. Korkunç Wargalları zihinsel yolla kontrol eden Kara Lord’un kalabalık ordusuna karşılık, Kral Duncan’ın elinde çok az asker vardır. Crowley ve Halt’un çabasıyla eski gücüne kavuşmaya başlayan Orman Muhafızları Birliği de ordunun destek kuvveti olur. 
Araluen ordusunun son savunma hattı, Hackham Çayırı olacaktır. 
Halt’un Wargallar hakkında öğrendiği ilginç gerçek, Morgarath’ı yenmelerini sağlayabilecek midir?