Bir yaz gecesi 12 yaşındaki Lisa evlerinin arkasındaki ormana gider ve bir daha geri dönmez. Bu gizemli olaya dair tek ipucuysa, Lisa’nın kayıplara karışmadan önce küçük kardeşi Sam’e büyülü dünyalara açılan bir kapıdan bahsetmiş olmasıdır. Lisa o kapıdan geçip Periler Kralı’yla tanışacağını ve kraliçe olacağını düşünmektedir.

Aradan 15 yıl geçer ve Sam, Phoebe isimli bir kızla sevgili olur ama ikilinin sıradan hayatları, Sam’in yıllar önce verdiği bir söz yüzünden çok geçmeden tepetaklak olur ve kendilerini gerçekle hayalin giderek birbirine girdiği, lanetli bir geçmişin gölgesinde yaşanan, tüyler ürpertici olayların içinde bulurlar.